Преимущества выпуска биржевых облигаций для бизнеса: 2021

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР
Инструменты привлечения инвестиций компаниями малого и среднего бизнеса

Зачем эмитенту кредитный рейтинг и как его получить?

Какие ограничения существуют для присвоения кредитного рейтинга?

Чем отличается рейтинг эмитента от рейтинга эмиссии?

Ключевые критерии для эмитента

Этапы выпуска облигаций.

Роль андеррайтера, организатора и брокера


Налоговые стимулы и государственные субсидии
КАКИЕ ВОПРОСЫ БУДУТ РАСКРЫТЫ НА ВЕБИНАРЕ:
Регистрация
Нажимая на кнопку «Скачать», я соглашаюсь с Политикой защиты персональных данных
и даю своё Согласие на их обработку

Преимущества выпуска облигаций для МСП+

Внедрите новое беспрецедентное конкурентное преимущество уже сегодня!
Привлечение инвестиций
Размещение облигаций позволяет привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях
Реструктуризация займов
Возможность переоформления имеющегося долга через эмиссию облигаций
Гибкое управление долгом
Вы сами определяете условия по облигациям, включая их досрочный выкуп и порядок выплаты купона
Беззалоговое финансирование
Для привлечения финансирования через выпуск облигаций не требуется обеспечение в виде залога
Укрепление публичного имиджа
Формирование публичной кредитной истории позволит в дальнейшем выпускать облигации под более низкий процент
PR
Ценные бумаги вашей компании будут торговаться на Московской бирже среди облигаций крупнейших корпораций России
С нами уже разместили облигации
GrottBjorn – аккредитованный Корпорацией МСП организатор выпуска облигаций и андеррайтер, чей опыт подтвержден 25 годами успешной работы.

Входим в ТОП-7 лучших организаторов выпусков биржевых ВДО облигаций в России по итогам 2019 г.

Примеры кейсов 2019-2020

За 2 года привлекли для российского малого и среднего бизнеса более 3,5 млрд.руб.
ТОП-5 вопросов

Исполнительному директору по рынкам
долгового капитала GrottBjorn
Мы ответили на самые популярные вопросы собственников бизнеса о выпуске облигаций



Заказать обратный звонок
Закажите обратный звонок!
Или позвоните нам
+7 800 250 44 20
Нажимая кнопку «Заказать обратный звонок», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете Согласие на обработку персональных данных

ООО «Сибирский КХП»
ООО «Сибирский КХП» – один из крупнейших агропромышленных комплексов Омской области. Объединяет в себе элеватор, мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные автомобильные и железнодорожные пути.

  • Победитель конкурса «Растущие компании Сибири», организованного ПАО «Московская Биржа»
  • Имеет долгосрочные контракты с крупными переработчиками – АО «ОЗК» и AB InBev Efes
Выпуск:
RU000A101947 от 27.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб.,срок погашения 20.12.2024
Раскрытие информации

Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

ООО «Брайт Финанс»
ООО «Брайт Финанс» – специально созданная компания (SPV) с целью финансирования развития фитнес-клубов, работающих под брендом Брайт Фит или входящих в группу Брайт Фит.
  • Бренд «Брайт Фит» был основан в 2011 году. По итогам 2018 года сеть фитнес-клубов под
  • брендом «Брайт Фит» насчитывает 13 действующих клубов и 2 фитнес-клуба в стадии открытия.
  • Общая выручка клубов, под брендом «Брайт Фит» стабильно растет и составляет 642 млн. руб. по итогам 2018 года. В 2019 году планируется выход на финансовый показатель – 830 млн.руб.
  • Общая площадь фитнес-клубов составляет 27 тыс. кв.м.
  • Входит в ТОП-10 ведущих фитнес-сетей РФ
Выпуск:
RU000A100725 от 28.03.2019, объем эмиссии 220 млн.руб., срок погашения 15.03.2029
Раскрытие информации

Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

More products
АПРИ «Флай Плэнинг»
АПРИ «Флай Плэнинг» – один из лидеров строительной отрасли Южного Урала, специализирующийся на реализации проектов комплексного освоения территории: строительство жилья, коммерческих объектов и объектов инфраструктуры.

  • Компанией построено и реализовано свыше 200 тыс. кв.м. жилой и коммерческой недвижимости.
  • В августе 2017 года Министерство строительства и Законодательное Собрание Челябинской области отметили вклад специалистов ООО АПРИ «Флай Плэнинг» в развитии региона.
  • С 10 июня 2019 г. АО АПРИ «Флай Плэнинг» является членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Челябинское региональное объединение проектировщиков».
Выпуски:

  1. RU000A0ZZ2V1 от 12.04.2018, объем эмиссии 200 млн.руб., срок погашения 11.04.2019
  2. RU000A1003E6 от 12.02.2019, объем эмиссии 200 млн.,руб., срок погашения 27.01.2022
  3. RU000A100K64 от 10.07.2019, объем эмиссии 300 млн.руб., срок погашения 06.07.2022
  4. RU000A101178 от 14.11.2019, объем эмиссии 400 млн.руб., срок погашения 10.11.2022
Раскрытие информации

Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn


ООО «ИСК«ЭНКО»
ООО «ИСК «ЭНКО» – компания, входящая в структуру Группы компаний «ЭНКО», одного из крупнейших застройщиков Тюменской области.

  • 9 лет на рынке
  • 32 объекта строительства
  • Портфель проектов насчитывает 1 116 860 кв.м.
  • Согласно рейтингу портала «Единый реестр застройщиков» по объему строительства компания занимает 2-ое место по Тюменской области и 78-е по России
  • Компания была отмечена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2019»

Выпуск:
RU000A1018U0 от 26.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб., срок погашения 23.12.2021
Раскрытие информации

Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

«ЧЗПСН-Профнастил»
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» – основан в 1974 году. Входит в промышленно-инжиниринговую группу АО «СТРОЙСИСТЕМА» и является крупнейшим производителем строительных конструкций и материалов из металлопроката в Уральском регионе.
  • На вооружении ЧЗПСН современное высококлассное автоматизированное оборудование от ведущих мировых производителей из Италии, Германии, Великобритании, Финляндии и Голландии, не имеющее аналогов на территории Челябинской, Пермской и Курганской областей.
Выпуски:

  1. RU000A0ZZD39 от 16.07.2018, объем эмиссии 200 мнл.руб., срок погашения 12.07.2021
  2. RU000A100DF7 от 27.05.2019, объем эмиссии 300 млн.руб., срок погашения 23.05.202
Раскрытие информации

Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

АО «ЮАИЗ»
АО «ЮАИЗ» – является ведущим в своей отрасли предприятием России и ближнего зарубежья. Предприятие выпускает широкую номенклатуру линейных подвесных изоляторов из закаленного стекла, линейную арматуру для воздушных линий электропередачи, фарфоровые опорные и опорно-штыревые изоляторы.

  • ЮАИЗ стал победителем пятого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России 2004» и вошел в первую сотню лучших предприятий страны.
  • На рынке РФ АО «ЮАИЗ» является основным поставщиком изоляторов и арматуры для ключевых объектов строительства воздушных линий электропередачи.
Выпуски:

  1. RU000A1001L5 от 23.01.2019, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 22.01.2024
  2. RU000A100Q92 от 15.08.2019, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 13.08.2024
Раскрытие информации

Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

ООО «Электрощит-Стройсистема»
ООО «Электрощит-Стройсистема» – крупный машиностроительный завод, решающий задачи государственного масштаба, которое было основано в 1943 году.
  • С 2011 году выпускает немецкую линию фирмы «Hennecke» по производству сэндвич-панелей с утеплителями, которые на сегодняшний день являются одними из лучших по своим теплофизическим и прочностным характеристикам.
  • «Электрощит-Стройсистема» поддерживает неизменное качество и высокий уровень производства, совершенствует уже зарекомендовавшие себя позиции и привносит новые решения.

Выпуск:
RU000A100QY0, от 20.08.2019, объем эмиссии 150 млн.руб., срок погашения 16.08.2022
Раскрытие информации

Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn


© GrottBjorn
investor@grottbjorn.com
8 800 250 44 20
Ваше имя
E-mail
Телефон для связи
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете Согласие на обработку персональных данных
Ваше имя
E-mail
Телефон для связи
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете Согласие на обработку персональных данных
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что Вы уведомлены и не возражаете.
Ok, продолжить
Close